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周二沪铝先抑后扬重心小幅下移,华东现货维持贴水。铝市去库表现良好,上周铝锭铝棒综合库存下降4万余吨至116万吨为今年同期低位,随着铝水比例抬升,3月以来入库水平持续偏低,出库缺少亮点。沪铝继续上行需看到消费的持续驱动和现货的积极反馈,暂维持在去年下半年以来运行通道内震荡格局不变。海外宏观方面,美联储货币政策预期分歧进一步加大,美元向下趋势不变。国内方面,最新社融数据表现较为乐观,“宽信用”基调不变,经济复苏预期难以动摇。供给方面,国内水电产能仍受到较大的制约,目前多数水库水位大幅低于历史同期水平。且今年厄尔尼诺天气的概率增加,预计水电对产能对铝生产的拖累将贯穿全年。此外电解铝企业复产流程较长,产能恢复仍需等待较长时间,目前四川、贵州等地区复产节奏偏缓。海外方面,在目前经济表现较弱的情况下,仍有铝厂逐步关停,但涉及规模相对有限。需求方面,目前终端仍以按需采购为主,竣工端修复确定性较高,需求仍存改善空间。库存方面,近期持续下降,随着后续需求端的进一步改善,库存或进一步去化。成本方面,由于电力价格的下跌带动电解铝成本向下,支撑有所减弱。综合来看,目前美元对大宗商品的拖累制约减弱,且国内经济修复趋势不变,叠加铝自身供给端约束明确,存进一步向上修复空间。
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