深交所创业板上市委员会定于2023年1月20日召开2023年第6次上市委员会审议会议，届时将审核苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“珂玛科技”或公司)首发事项。

(相关资料图)

公开资料显示，作为我国显示面板领域表面处理的领先企业之一，珂玛科技此次IPO拟公开发行股票数量不超过12,033万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)，公司拟募集资金9亿元，其中，3.5亿元用于先进材料生产基地项目，1.2亿元用于泛半导体核心零部件加工制造项目，2.8亿元用于研发中心建设项目，1.5亿元用于补充流动资金，保荐机构为中信证券。

公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务，其不仅掌握了先进陶瓷材料及零部件关键的材料配方与加工工艺，更具备了先进陶瓷前道制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。目前已形成了由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅和氧化钇5大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，主要类型材料在耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际主流客户的严格标准的同时，更有效的满足客户多样化选择。

公司已形成了“双业务曲线”协同发展的业务格局，成为国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。公司先进陶瓷产品批量应用于显示面板、LED和光伏等其他泛半导体设备中，以及电子(含锂电池)材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药和纺织等领域。可以说，珂玛科技通过不断的新产品研发和产业化，持续推动先进陶瓷材料零部件自主可控能力，成为提高产业体系协调性、经济运行稳定性和国际竞争力的重要一环。

掌握多项核心技术 部分产品实现国产替代

我国制造业产业体系完备，且不断向中高端发展，正加速融入全球产业链，竞争力持续提升。与此同时，制造业发展也面临一系列难题，在重大技术装备、关键材料、核心零部件、高端软件等方面较为依赖进口。

自成立以来，珂玛科技即对标前沿技术，聚焦所在行业短板精准施策，持续加大研发投入力度，不断提升核心竞争力。数据显示，2019-2122年上半年，公司研发费用分别为870.28万元、1,424.08万元、2,007.04万元、1,467.38万元，研发费用率分别为4.96%、5.60%、5.82%、6.56%。为进一步增强自主可控能力，公司通过自主培养、人才引进等方式组建了以刘先兵、施建中、王冠三位留美陶瓷材料博士为骨干的技术研发团队，特别是公司实控人刘先兵在先进陶瓷领域拥有超20年的研发经验，是该领域的著名专家，在其带领下，公司研发技术人员已达89人(截至2022年6月30日)，占公司总人数的13.36%。

持续的研发，带来的效果也是显而易见的。目前，珂玛科技已掌握了泛半导体设备用先进陶瓷零部件从材料配方到零部件制造全工艺流程以及多种表面处理核心技术，形成了材料配方、产品设计、制造工艺、工装等方面完整的自主知识产权体系。通过上述核心技术，公司具备了自主独立加工陶瓷粉末、制造陶瓷产品、实施表面处理和进行质量检测的能力，并均在主要产品和服务中得到应用。

并且，公司在现有材料体系提升完善、材料应用关联技术扩展、新材料体系开发等方面持续研发布局，稳步推进“卡脖子”隐患突出的领域实现突破，不断增强产业链供应链自主可控的能力和底气。公司对陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等半导体设备进行前瞻性的研发投入，培育形成关键核心技术能力，研发方向覆盖多个应用领域。

经过多年的发展，珂玛科技已发展成为行业领头羊，相关资料可见其地位。

在先进陶瓷材料零部件方面，公司是国内少数掌握半导体设备用先进陶瓷从材料配方到零部件制造全工艺流程核心技术并实现境外规模销售的企业之一，在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件和分级机用分级轮等“卡脖子”产品方面不同程度上实现了国产替代，填补了中国本土企业在先进陶瓷行业的空白，先进陶瓷材料零部件多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。同时，公司还正在积极推进陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等高精尖产品的研发和产业化。

公司在半导体领域的本土先进结构陶瓷企业中处于市场领先地位，根据弗若斯特沙利文数据，2021年公司占中国大陆国产半导体设备的先进结构陶瓷采购总规模的约14%，占中国大陆国产半导体设备的大陆本土先进结构陶瓷供应商供应总规模的约72%。目前，公司已通过众多国际和国内知名客户的认证或验证，在泛半导体先进陶瓷领域拥有良好的口碑。

一方面重视现有竞争优势，另一方面加强对未来产业的系统性谋划和链条式布局，是实现与世界先进水平同步甚至领先企业的重要依托。在表面处理服务方面，公司已成功研发并实现对OLED设备零部件、大件显示面板设备零部件的量产服务，进入了京东方、TCL华星光电、友达光电和天马微电子等全球知名显示面板制造企业的供应链。在半导体领域，公司已试验形成14nm制程设备零部件表面处理的技术储备，预计将成为公司表面处理业务新的业绩增长点。在熔射业务方面，公司拥有丰富的显示面板高世代线(最高10.5代线)设备大尺寸零部件处理经验，在行业内较早提出了显示面板行业全世代线部件熔射工艺概念。

拥有优质客户资源 获国家级专精特新“小巨人”称号

珂玛科技深耕先进陶瓷行业多年，其先进陶瓷产品和表面处理服务经过市场长期检验，凭借领先的技术、严格的品质管理、优质的服务和较高的性价比等优势，获得了泛半导体等多领域客户的广泛认可，具备较高的品牌知名度。

作为行业创新发展典范，公司先后被评为国家高新技术企业、江苏省先进陶瓷材料与部件工程技术研究中心、江苏省省级企业技术中心、国家级专精特新“小巨人”企业、苏南国家自主创新示范区和国家高新区瞪羚企业、江苏省最具成长性高科技企业100强等。

此外，公司还承担了国家“02专项”之“PECVD设备用陶瓷加热盘的关键技术与产业化”项目课题;“CVD专用绝缘高导热氮化铝陶瓷部件与加热器的研发及产业化”项目获得2021年度江苏省科技成果转化专项资金立项，成功补齐现存的产业短板。

随着泛半导体、新能源行业的快速发展，先进陶瓷材料、泛半导体设备表面处理的市场需求或将不断扩大，国产替代率有望进一步提升，这也给珂玛科技带来了巨大的商机和广阔的市场空间。

而国家大力推动新材料发展也给珂玛科技带来了发展契机。未来，珂玛科技将把握泛半导体行业快速发展的机遇，继续加大研发投入力度，推进技术创新，提升技术实力，为客户创造更大的价值，致力于成为国际一流的先进陶瓷及表面处理服务企业。

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